西晋末年，五胡乱华前夕，四方胡人对中原虎视眈眈，企图先统治中华武林，为日后侵略华夏做准备，于是，纷纷成立邪门邪派，搅乱中华武林。
于是，如来神掌、天蚕神功等绝世失传的武功重出江湖，但经过查证，却发现如来神掌和天蚕神功，却都是汉人所创，原本是黄帝所传下的黄龙秘籍和大禹所创的九鼎神龙功，这两本秘籍被胡人掠夺而去，胡人练成盖世神功，建立邪教，企图控制中原武林，为日后侵略做准备。